第一章 混凝土价格行情及利润回顾
1.1 2022 年 5月混凝土市场行情分析

截至 2022 年 5 月底，百年建筑网 C30 非泵混凝土均价为441 元/方，环比下跌 1.12%。全国混凝土价格持续下滑，华东、华南、西南等地区雨水天气增加，叠加持续受疫情影响，终端混凝土采购需求量保持减势。成本方面多地水泥价格大幅下跌，砂石价格稳中偏弱运行，混凝土失去成本支撑， 价格持续下行。目前来看，疫情防控形势继续好转，但整体施工进度提升缓慢，同时各方资金链紧张及受到雨季及台风季影响，工地施工受阻，搅拌站发运量难有提升，加之各原料品种价格仍有下行空间，因此预计后期全国混凝土市场无明显起色。

1.2 2022 年 5 月各地区混凝土市场行情分析
5 月国内七大地区混凝土 C30 非泵均价除华北、西北地区无明显波动外，其他地区价格均有不同程度的下跌，其中华南地区跌幅最大。

分区域情况来看，华东区域多地水泥等原料成本下行，叠加雨水天气增多，市场需求一般，混凝土价格小幅调整，指数环比下跌，其中苏州、南京、福州、上海等地混凝土价格分别回落 5 至 10 元/方；华南区域受到疫情、雨水，资金三重影响，下游需求遭受较大冲击，混凝土市场呈现量价双弱的局面，广州、深圳价格均下跌 20 元/方；西南区域 5 月暴雨天气频繁，同时受到疫情管控影响， 搅拌站材料运输受限，下游市场需求难有支撑，混凝土价格有所回落，成都、重庆市场混凝土报价分别下跌 5 元/方及 20 元/方；

华中区域受雨水天气影响，工地施工进度放缓，混凝土用量缩减明显，需求不佳下水泥价格涨后回落，混凝土价格随之下跌，其中武汉、郑州、长沙混凝土报价下跌 5-25 元/方；华北区域北京疫情防控持续，同时资金及竞争压力下，搅拌站出货情况不佳，企业调价心态较弱，混凝土价格暂时持稳；东北区域阴雨天气增加后，混凝土发运量下降，价格呈现跌势；西北区域疫情防控效果初显，施工进度明显加快，混凝土价格较为平稳的局面，广州、深圳价格均下跌 20 元/方；

西南区域 5 月暴雨天气频繁，同时受到疫情管控影响， 搅拌站材料运输受限，下游市场需求难有支撑，混凝土价格有所回落，成都、重庆市场混凝土报价分别下跌 5 元/方及 20 元/方；华中区域受雨水天气影响，工地施工进度放缓，混凝土用量缩减明显，需求不佳下水泥价格涨后回落，混凝土价格随之下跌，其中武汉、郑州、长沙混凝土报价下跌 5-25 元/方；华北区域北京疫情防控持续，同时资金及竞争压力下，搅拌站出货情况不佳，企业调价心态较弱，混凝土价格暂时持稳；东北区域阴雨天气增加后，混凝土发运量下降，价格呈现跌势；西北区域疫情防控效果初显，施工进度明显加快，混凝土价格较为平稳。

1.3 2022 年 5月混凝土及原材价格对比

1.3.1 2022 年 5 月混凝土原材成本分析——水泥

截至 2022 年 5 月底，百年建筑网 P.O42.5 散装水泥均价 485 元/吨，环比下降 5.1%。回顾 5 月水泥市场，全国供需矛盾难改，虽然安徽、河南等多个省份执行停窑计划，供应端收紧，但市场需求低迷，供大于求，全国水泥价格持续下跌。分区域看，5 月份，除东北水泥价格环比有所上涨，其他区域均有下跌，其中华东跌幅最大，江浙沪皖多地水泥价格 4 月以来累计跌幅达 150 元/吨，主要因为长三角受疫情影响较大，虽然 5 月以来，疫情得到缓解，江苏、浙江、

安徽地区需求有一定回升，但同比去年仅 6-7 成，需求表现低迷，加之沿江低价水泥冲击市场，本地企业为占市场份额， 水泥价格大幅下降。华南地区“两广”及海南市场需求整体表现一般，4 月份多地水泥价格大幅推涨 70 元/吨，但需求支撑不足，加之湖南、贵州等外来低价水泥冲击，五月以来，水泥价格持续回落。

西南地区水泥企业陆续执行错峰生产， 价格震荡运行，区域内企业执行停窑计划时，供应偏紧，水泥价格开始推涨，但受部分区域资金、疫情、雨水等影响， 市场需求恢复缓慢，涨价落实情况不佳，行情稳中偏弱运行。华中地区 5 月执行错峰生产，企业停窑报价，加之原材成本上升，停窑后水泥价格推涨 50-60 元/吨，但市场需求低迷，库存消化慢，企业压力较大，市场销售政策灵活，实际市场成交价落实不佳。三北地区市场需求稳步恢复，但局部区域有疫情反复，行情有待持续回暖，价格震荡运行。

1.3.2 2022 年 5 月混凝土原材成本分析——砂石

截至 2022 年 5 月底，百年建筑网全国综合砂石价格 114.33 元/吨，月环比下降 0.58%，5 月全国砂石价格涨跌互现。华东、华中及华北地区砂石价格较 4 月呈下跌趋势，主要是受疫情影响，需求持续疲软，价格保持偏弱运行。

华南地区 5 月多雨水天气，加上下游需求难起，砂石市场承压下行，市场交易情绪不高，厂家多以观望市场为主， 砂石价格弱势运行。西南地区外发江浙沪砂石料持续减少，目前川渝两地基建项目如火如荼，现阶段以供货本地为主，砂石行情处于稳步回暖中。东北地区疫情防控情况较好，运输端管控力度下降，但维持高位的陆运费还是阻碍了砂石的外销，叠加本市的需求无法支撑矿山厂的产量，进而导致出货量不及预期，砂石价格偏弱运行。

1.3.3 2022 年 5 月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至 2022 年 5 月底，百年建筑网统计全国 22 个重点城市 S95 矿渣粉均价为 325.23 元/吨，环比下降 4.54%，全国多地矿渣粉价格下跌。本月全国多地疫情形势有所好转，企业恢复正常生产，库存增加，整体产能有小幅提升，但市场需求提升一般，处在一个供大于求的状态，北方船运矿渣粉价格连续走低后，长三角多地矿渣粉价格大幅度走低。华东地区上海累计下跌 20-30 元/吨，江苏多地下跌 40-50 元/吨；浙江杭州、宁波下跌 50-60 元/吨；安徽下跌 60 元/吨；

山东下跌 10-20 元/吨，长三角多地价格整体走低；华南地区广东和广西多地下跌 5-10 元/吨；华中地区河南下跌 20-30元/吨，湖北下跌 10-20 元/吨，湖南价格平稳；西南地区四川、云南、贵州多地下跌 5-10 元/吨；华北地区北京、天津和河北等地下跌 5-10 元/吨。5 月整体市场需求难以提升，销量难起，与此同时多地高温雨水天气的来临，市场需求增量有限，全国矿渣粉价格以弱势下行为主。

整体来看，5 月混凝土生产成本保持降低趋势，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下平均每方 C30 混凝土生产成本降低 6.26 元。百年建筑网统计5 月全国C30 非泵市场均价为 441 元/方，4 月均价为446 元/方，月环比降低 1.12%；从生产成本端来看，其中水泥及矿渣粉价格降幅较大，主要是受疫情、雨水及资金多因素影响，下游市场需求减弱，混凝土市场价格及生产成本均呈下降趋势。

第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2022 年 5 月混凝土产量分析（调研）

2022 年 5 月混凝土企业产量为 1270.52 万方，同比降低 34%。需求端来看，5 月雨季加台风季外加中高考的局部影响，五一节后工程项目施工回暖有限，虽有利政策推动下，房企销售额较今年往月略有提高，因此现金回笼情况较前期略有好转，整体来看，全国混凝土市场需求同比降幅明显。

具体来看，本月全国大部分地区混凝土发运量皆呈现减少态势，分地区来看，华中地区尤其是湖南已经历 4 次暴雨洪水过程，雨水天气影响下，工地积水致基础工程无法施工， 商砼用量缩减明显；华东地区上海积极推进复工复产，据调研上海 20 家混凝土企业实际开工生产率已至 50%，但受工地申请复工进度等因素影响搅拌站平均生产量不足千方，与此同时福建、安徽、江苏等地市场需求体量不足，竞争激烈等让混凝土企业深受困扰，发运量同比降低明显；

华北地区本月混凝土发运量降幅持续降低，继北京海淀区 30 号对七个本地七个区域实行封控后，31 号起北京丰台区也发布通告全域实行为期 5 天的居家隔离，北京当地混凝土企业发运量骤减，临近月底，而天津混凝土企业因资金回款问题对部分项目实行限制发货，发运量环比减半；而华南地区本月受雨水、资金等影响影响发运量仍难有明显提升。

2.2 2022 年水泥产量分析

据百年建筑网调研全国 250 家样本水泥企业显示，5 月总出库量 3025 万吨，月环比上升5%，走势表现为先抑后扬， 主要因为上旬长三角各地防疫政策控制较严，下游工地开复工进度缓慢，且运输受阻，水泥外发量少；另一方面，南方持续暴雨天气，广东、广西等多地项目停工，水泥出库量大幅下降。

下旬疫情、雨水等影响减弱，加之各地积极推进基建项目投资建设，水泥出库量明显回升。分地区看，华南、西南、华中地区水泥出库量月环比下降，主要受雨水天气影响较大，另外市场资金状况也更加严峻，部分企业给欠款项目断供，水泥出库量下滑；华东地区明显回升，下旬疫情得到管控后，各地加快推进项目复工复产，加之道路封锁逐步解除，市场需求有明显回升。三北地区受疫情等因素相对较小，水泥需求稳步恢复。

2.3 2022 年 5 月砂石销量分析（调研）

据百年建筑网对国内 193 家大型矿山厂砂石销量调研情况来看，5 月砂石销量为 5297 万吨。5 月开始，随着多地疫情状况缓解，下游施工出现小面积“赶工潮”，基建项目推进进度陆续加快，5月的五轮调研中，调研样本砂石出货量正在逐渐提高。

本周调研的大型矿山企业和砂石加工厂共 193 家，砂石总出货量约为 3059.07 万吨。本次总调研产线373 条数，开机 280 条，总开机率较上周上升 4%；平均产能利用率为 39%，周环比上升 1%。5 月份，供应方面，大型矿山厂生产进度正常，产能利用率稳定提升，因此砂石供应量有保证。需求方面，疫情缓解后，部分工期挤压的重点工程开始赶进度，因此砂石需求回升。整体来说，国内疫情明显缓解，五月需求恢复速度加快，因此砂石供需双双转强。

2.3.1 2022 年 5 月机制砂销量分析（调研）

机制砂方面，5 月机制砂销量为 1794.02 万吨，占所调研砂石总量的 33.87%。根据百年建筑网调研，5 月环比 4 月整体混凝土发运量略有增加，因此机制砂销量占比月环比有所提升。5月随着疫情好转，国家推出一系列房市利好消息， 疫情程度上，刺激了房地产的回暖，尤其是华东、华中地区疫情缓解较为明显，整体来看，多数房建、基建恢复良好， 混凝土需求增加，机制砂需求总量在提升，因此销量有所增加。随着各项购房标准降低，公积金贷款放宽来看，后期重点市场购房欲望增加，现金流一定支撑下，后期房建市场需求体量或会有所增加。

2.3.2 2022 年 5 月碎石销量分析（调研）

碎石方面，5 月碎石销量为 3059.07 万吨，占所调研砂石总量的 57.75%，较 4 月略有增加。5 月碎石销量仍然作为砂石总销量的主力军，5 月砂石矿山厂碎石销量保持向好。需求方面，随着疫情缓解后，国内多地重点交通等基建项目进入小赶工期，因此碎石需求有所支撑。目前来看，疫情缓解后，港口物流开始恢复，碎石的跨区域运输条件转好， 因此部分紧缺市场有较大采购需求，一定程度也在支撑碎石的销量。

第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1 中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内 506 家混凝土企业出货情况，5 月全国混凝土产能利用率继续维持缓慢提升趋势，5 月底全国混凝土产能利用率 16.36%，较去年同期下降 7.2 个百分点，差值略有缩小。5 月上旬国内疫情防控区域增多，混凝土产能利用率提升缓慢，中下旬虽然疫情防控形势陆续好转，但多地陆续迎来高温雨水季节，月底北方迎来农忙时节，混 凝土产能利用率整体提升缓慢。

3.2 中国混凝土行业市场竞争分析

2022 年 1-5 月样本企业混凝土总产量较去年同期下降 32.5%，各地区混凝土产量较 2021 年同期继续均处于下滑阶段，其中西北、东北、西南较去年同期差值较上期有所减小，分别下降 47.39%、24.43%和 14.92%，华南和华北下降44.72%和 44.19%，华东和华中下降 27.69%和 35.2%。

5 月国内多地仍有阶段性疫情防控，但各区域发运量仍呈现缓慢提升情况，往年 5 月下旬后，国内工程进度会呈明显下跌，但今年各地前期工程进度相对一般，发运量未出现较明显下行。1-5 月混凝土发运量较上月相差比例比较接近。

华东区域 5 月疫情防控形势明显转好，除福建、江西部分地区雨水天气较多外，上海多地继续处于停滞状态，其他多数省份混凝土发运量均呈现缓慢提升状态；华南区域广东、广西等地受疫情暴雨天气影响，工程进度影响较大，雨水天气过后恢复，但整体表现情况仍然一般；华中河南中上旬疫情影响地市较多，混凝土发运量影响较大，湖南、湖北整体维持小幅上升情况。

华北区域北京、天津、河北部分地市疫情影响情况持续，材料运输受阻情况时有发生，市场未有明显回升；西南区域施工情况相对仍然较好，5 月单月混凝土发运量接近去年 5 月水平，雨水天气来临后，市场开始有下滑趋势；西北、东北区域施工天气明显较好，混凝土发运量也有明显提升，上半年市场转折点未有体现。5 月国内市场维持缓慢提升，虽然在疫情、雨水天气影响下，未出现明显转折。

2022 年 1-4 月，全国房地产开发投资额 3.9 万亿元，同比下降 2.7%，同比由正转负。其中，住宅开发投资额 3.0 万亿元，下降 2.1%。全国房地产开发投资额 1.1 万亿元，同比降幅继续扩大，下降 10.1%。全国房屋新开工面积 4.0 亿平方米，同比下降 26.3%。全国房屋施工面积 81.9 亿平方米，同比由正转持平。房地产开发投资额增速同比已连续 16 个月下滑，4 月单月房地产开发投资额同比降幅继续扩大。全国房屋新开工面积同比降幅也维持扩大趋势，4 月单月房屋新开工面积同比降幅超 40%。

房建项目整体未有好转，国内混凝土发运量整体提升仍不明显。1-4 月，商品房销售面积4.0 亿平方米，同比下降 20.9%。房地产销售市场活跃度未见明显提升，房价下跌压力仍存。从城市规模来看，三线城市的商品房成交面积降幅最大，从城市区域看，东北地区、东部地区成交规模降幅较大，疫情对房地产销售市场冲击仍然明显。

5 月国内房地产刺激政策明显增多，全国房贷利率下调力度的不断加大，有利用推动房地产开发企业到位资金中的个人按揭贷款的回升。楼市的放宽松政策也从三四线城市陆续上升到热门城市，部分房地产热门城市的交投市场氛围 明显回暖。但当前仍需考虑疫情对楼市营销活动的限制，加大了商品房的去库压力，受限于疫情和现金流压力，5 月房地产市场或继续保持探底趋势。

第四章 混凝土行业展望
4.1 混凝土市场价格展望

展望 6 月，原料端上来看，水泥成本受到煤炭的理性回归后有所降低，市场需求体量回升有限，因此市场竞争格局得不到缓解，偏弱运行，砂石方面，油价及汛期、台风天的到来，或导致生产地输出受限，而输入地资源紧张，因此价格或震荡运行，因此成本保持弱势。需求端来看，6 月雨季加台风季外加中高考的局部影响，6 月份工程项目施工回暖有限，另外有利政策推动下，房企销售额较今年往月略有提高，因此现金回笼情况转好，对于房建项目或起到小支撑作用， 整体需求变化持观望态度。综合原料及需求来看，6 月混凝土均价震荡偏弱运行。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内 225 家混凝土企业在手订单来看。截至 5 月最后一周混凝土在手订单总量为 5119.2 万方，环比月初提升 4.6%，增幅有所收窄。5 月增幅最大地区为华东地区，华东部分地区经过 2 个月的封闭期，混凝土企业发运量不足，企业重心回归接收订单方面，导致混凝土企业在手订单的大量积压，在手订单量环比提升 6.7%。

其次为华北地区，北京、天津两地混凝土企业大量承接订单，市场竞争压力较大，整体在手订单环比提升 4%。其他地区基本保持稳增长态势。5 月份国内运输、需求均受到一定限制，企业发运量一般，目前行业资金及采购能力不足，虽有具有较为庞大的在手订单支撑，但是 6 月高温、多雨天气逐渐增多，此外中、高考对施工进度具有一定抑制作用，预计 6 月混凝土市场需求难以得到有效释放。

备注：数据尚未成体系，以文字阐述形式呈现

2022 年 4 月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目 189 个，比上月增加 23 个；核发施工许可证面积 820.34 万平方米，比上月增长 33.77%；工程造价 293.43 亿元，比上月增长 40.38%。天津市 4 月份核发施工许可证建设项目106 个。长沙市 4 月份核发施工许可证建设项目 100 个。南昌市 4 月份核发施工许可证建设项目 5 个；核发施工许可证

面积 51.14 万平方米，长度 7.4 千米。重庆市 4 月份核发施工许可证建设项目 9 个，核发施工许可证面积 52.56 万平方米。贵阳市 4 月份核发施工许可证建设项目 31 个，核发施工许可证面积 144.63 万平方米，长度 0.56 千米。

（以上信息和数据由百年建筑网整理，该报告为旷真律师事务所和百年建筑网联合发布）