第一章 混凝土价格行情及利润回顾

1.1 2022 年 6 月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计，截至 2022 年6 月底，百年建筑网 C30 非泵混凝土均价为 429 元/方，环比下跌 2.94%。全国混凝土价格继续以下行趋势为主，6月国内华南、西南地区雨水不减，长江中下游地区持续天阴有雨的气候现象，华北地区也开启强降雨模式，工地施工进度受限，混凝土市场需求缩减，短时间内混凝土需求量难有涨势。现水泥、砂石、矿渣粉价格整体呈现弱势下行趋势，混凝土综合成本减少，价格持续下行。当前国家发布各项利好政策促进房市、基建加快恢复，但政策筑底下，混凝土企业资金回笼不理想情况仍难有缓解，因此市场供货积极性较差，全国混凝土行暂时情弱势运行。

1.2 2022 年 6 月各地区混凝土市场行情分析

6月高温、雨水同时存在，下游需求减弱，传统消费淡季叠加原材料持续走弱，国内七大地区混凝土C30 非泵均价除西南地区小幅增长外，其他地区价格均有不同程度的下跌，其中华南地区跌幅最大。

分区域情况来看，华东区域上海市场逐渐复工复产，对市场起到一定支撑作用，混凝土发运量有多提升，但整体来看华东区域雨水天气增多，叠加原材持续走低，混凝土指数环比下跌，其中杭州、合肥、青岛、福州等地混凝土价格分别回落 10 至 65 元/方；华南区域雨水天气明显增多，维持淡季下行趋势，工地施工和运输双受限，下游市场需求难有支撑，混凝土价格大幅回落；

西南区域混凝土指数有所上涨，主要由于成都地区混凝土均价上涨20元/方，地区搅拌站反馈水泥价格大幅上涨，企业利润减少，现维持老项目涨价、新项目低位的状态，故涨跌互现下，西南区域混凝土指数小幅回升；华中区域部分地区实施错峰停窑，水泥熟料库存呈上升趋势，水泥价格下跌以求刺激销量，混凝土价格随之下跌，其中武汉、郑州混凝土报价均下跌 5元/方；

华北区域在强降雨及砂石、水泥价格走低下，区域内混凝土价格持续下降，其中北京及天津两地的降幅较为明显；东北区域工程项目资金问题仍然困扰市场，混凝土企业供货心态谨慎，市场需求体量较小，同质化竞争激烈，混凝土报价回落；西北区域受高温天气影响需求回落，混凝土指数小幅下跌。

1.3 2022 年 6 月混凝土及原材价格对比

1.3.1 2022 年 6 月混凝土原材成本分析——水泥

截至 2022 年 6 月底，百年建筑网 P.O42.5 散装水泥均价 452 元/吨，环比下降 6.8%。华东地区月初随着上海解封， 长三角沿江区域水泥价格普跌，提前布局市场，4-6 月部分区域累计跌幅达 150 元/吨，价格低位，外围水泥输入减少， 行情低位持稳。中下旬苏北、皖北等区域跟进下跌；福建受雨水影响，市场需求低迷，价格下跌 10-20 元/吨；江西市场下游需求低迷，加之外围低价水泥冲击市场，中旬以来水泥价格下跌 30-50 元/吨；

山东企业库存高位，需求低迷，企业陆续下跌水泥价格 10-30 元/吨。华南地区受中高考、强降雨、高温等影响，6 月华南水泥整体需求低迷，“两广”水泥价格持续回落，珠三角水泥价格累计跌幅近百元，广西下跌 30-50 元/吨。

华中地区“两湖”雨水天气不断，市场需求低迷，加之沿江水泥冲击市场，价格回落 30-50 元/吨，河南上旬结束错峰生产后，供应增加，但市场需求低迷，供大于求，水泥价格支撑不足，5 月低涨价后，月初陆续回落。西南地区云南、贵州、重庆市场需求低迷，水泥价格陆续下跌 20-60元/吨，四川受原材料价格大幅上涨影响，多地推涨 60 元/吨，但实际落实情况有限，中旬以后水泥价格陆续回跌。华北地区京津冀受疫情、高温等影响，需求恢复缓慢，市场成交低迷，水泥价格下跌 10-30元/吨，山西月初执行错峰生产,厂家推涨 50 元/吨，但实际落实情况不佳。东北地区市场需求低迷，本地企业高价位支撑不足，6 月水泥价格大幅下 跌 50-60 元/吨，回归市场价格。

1.3.2 2022 年 6 月混凝土原材成本分析——砂石

截至 2022 年 6 月底，百年建筑网全国综合砂石价格 112.33 元/吨，月环比下降 2 元/吨，6 月高温雨水天气较多加上运输成本居高不下，全国各地砂石行情保持稳中偏弱运行，砂石价格处于持续下跌状态。华东地区受高温多雨天气影响，加上疫情后市场需求恢复不及预期，需求疲软，厂家库存高位，价格持续偏弱运行。华中地区河南湖南受暴雨高温影响项目进度较慢，下游市场需求不高，湖北湖南外发砂石销量普遍不佳，砂石价格下跌。

华南地区暴雨天气频发，砂石厂家生产运输都受到影响，下游市场需求一般且交易情绪不高，目前天气有好转趋势。西南地区砂石价格稳中偏弱运行，基建项目需求一般，运输成本较高，6 月下游需求淡季，砂石行情弱势运行。华北地区受疫情影响，往北京、天津的运输管控严格，砂石外发量减少，目前河北砂石环保管控，砂石行情暂稳。东北地区辽宁基本不受疫情影响，但运输成本较高的情况下，运输至港口的成本上涨，外发砂石需求受限，砂石价格偏弱运行。西北地区目前项目需求回升，砂石行情回暖，砂石价格暂无多大变动。

1.3.3 2022 年 6 月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至 2022 年 6 月底，百年建筑网统计全国 22 个重点城市 S95 矿渣粉均价为 292.05 元/吨，环比下降 10.2%，全国多地矿渣粉价格下跌。本月全国多地高温雨水天气持续，基建和房建项目施工进度放缓，市场销量持续低迷，矿渣粉处在一个供大于求的状态，价格陆续下跌，整体弱势下行。

华东地区上海累计下跌 60-70 元/吨，江苏南京等地下跌 50-60元/吨；浙江杭州下跌 60-70 元/吨；山东下跌 30-40 元/吨，长三角多地价格整体走低；华南地区广东和广西多地下跌10-20 元/吨；华中地区河南下跌 40-50 元/吨，湖北下跌 50-60 元/吨，湖南价格平稳；西南地区四川、云南、贵州多地下跌 10-20 元/吨；

华北地区北京、天津下跌 30-40 元/吨，河北唐山累计下跌 50-60 元/吨。6 月整体市场需求释放缓慢，销量提升困难，下旬起陆续有企业停产检修，矿渣粉库存上升速度有所放缓，目前多数区域矿渣粉价格已跌至低位，整体下跌空间有限，预计 7 月全国矿渣粉价格小幅调整为主，窄幅震荡。

整体来看，6 月混凝土生产成本降低趋势明显，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方 C30 混凝土生产成本降低 13.93 元。百年建筑网统计 6 月全国C30 非泵市场均价为 429 元/方，5 月均价为 441 元/方，月环比降低2.7%；从生产成本端来看，水泥及矿渣粉价格降幅明显，主要是本月全国多地高温雨水天气持续，基建和房建项目施工 进度放缓，市场销量持续低迷，整体呈现供大于求的状态，下游需求释放缓慢，混凝土市场价格及生产成本均呈下降趋势。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2022 年 6 月混凝土产量分析

2022 年 6 月混凝土企业产量为 1560.766 万方，同比降低 26.41%，同比降幅有所收窄。需求端来看，6 月南方多地雨水天气持续不断，北方再迎来高温天气后，部分地区又面临雨水天气，季节性天气影响，加上房建项目资金回款无明显改善情况下，混凝土发运量继续下行。

具体来看，本月全国大部分地区混凝土发运量皆呈现减少态势，分地区来看， 七大地区中混凝土发运量均呈现下降趋势，其中华中地区，据百年建筑网 506 家调研结果显示华中地区混凝土 6 月最后一周较前一周期环比整体下降 8%，高温、雨水同时在线，混凝土发运量整体继续降幅明显；西南地区继续维持淡季下行趋势，雨水天气也有明显增多，跌幅同比较前期有所扩大；

华东地区上海、福建有明显回升，其他区域有呈现下降趋势但近期福建雨水不减，上海疫情反复情况下华东地区难有明显涨势；华南雨水天气不减情况下高温、台风天气袭来，广东混凝土发运量较前期虽有小幅提高，整体波动较小。华北、西北、东北继续延续下行趋势。

2.2 2022 年水泥产量分析

据百年建筑网调研全国 250 家样本水泥企业显示，6 月总出库量 3113 万吨，月环比上升 3%，走势表现为先抑后扬， 6月上旬，受中高考、农忙、暴雨等因素影响，水泥出库量降低，下旬随着各地中高考结束，水泥需求出现回补，出库量明显回升。分区域看，华南、西南、华中地区水泥出库量持续下降，华东、三北市场保持稳步回升其中：华南受持续降雨影响，加上区域“价格战”下游拿货谨慎，水泥出库量连续三周下降，月末降雨减少，基建发力，需求回补，出库量开始回升。

西南受中高考、高温雨水影响，前两周持续下降，后期天气好转，民用及部分区域需求回升明显，加之厂家降价促销，水泥出库量连续回升。华中水泥出库量连续下跌，高温雨水天气不断，资金紧张，中高考后，需求回补有限，加上外围水泥冲击，本地企业出库量持续下降。华东水泥出库量整体保持上升态势，随着上海全面解封，加快复工复产进度，长三角一带水泥发运量持续回升。

2.3 2022 年 6 月砂石销量分析

据百年建筑网对国内 222 家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，6 月砂石销量为 4592 万吨，月环比减少 13.3%。6 月，国内疫情反复，加之多地持续暴雨天气，项目施工进度受阻，另外国内多数项目资金环境不理想， 因此进度不一，多数来看，砂石市场寻求表现不足，因此 6 月的四轮调研中，调研样本砂石出货量逐步回升，多数月环比是降低。

截至 6 月 30 日， 据百年建筑网调研 222 家大型砂石矿山和加工厂样本企业显示，本月最后一周总调研产线390 条数，开机 288 条，总开机率较上周上升 3%；本周华南开机率较上周上升 13%，降雨量有所减小，部分地区砂石场重新开机生产；

华北地区砂石开机情况较好，主要北京市场需求逐渐在恢复。临近 6 月底，各地需求恢复情况不及预期，大多数地区陆续进入“雨季”，由于上半年受疫情影响，工程项目推进缓慢，但目前各地施工积极推进，全国砂石 企业产线开机率多保持稳中偏强运行。整体来说，下半年资金或能一定程度转好，加之工期逐渐紧张，因此整体市场需 求表现会提升，因此后期来看，砂石市场需求会呈增势。

2.3.1 2022 年 6 月机制砂销量分析

机制砂方面，6 月机制砂销量为 1484.7 万吨，占所调研砂石总量的 32.33%。根据百年建筑网调研，6 月环比 5 月整体混凝土发运量有所缩减，终端生产减少，因此机制砂销量占比月环比走势一样，呈减少趋势。

6月国内针对房地产虽有较多利好措施，但是措施落地到企业受益仍有一段路要走，因此房建市场恢复较为缓慢，多数靠老项目支撑为主，因此整体市场确实新鲜活力支撑，另外6月份国内多地降雨量高，导致项目工程进度较为缓慢，因此市场行情表现不足， 因此机制砂需求支撑乏力，6 月机制砂需求一般，7月国内资金流各方面或有利好消息，因此工程项目等需求提升，机制砂需求或有增加。

2.3.2 2022 年 6 月碎石销量分析

碎石方面，6 月碎石销量为 2674.8 万吨，占所调研砂石总量的 58.24%，较 5 月销量有所减少，但是占比略微提高。6 月碎石销量稳定维持在砂石销售总量的半数以上，砂石矿山厂碎石销量保持向好。需求方面，因天气条件影响，部分基建项目开展情况不佳，但部分工期较紧项目依旧处于集中赶工期，因此碎石需求大头有所保障，加之前期疫情管控缓解，海运等条件恢复，碎石跨地区销售恢复，促进碎石销售形势好转。目前来看，7 月国内市场正在逐步恢复，资金环境的好转与否，将决定碎石需求的提升空间有多大，对于需求恢复，依旧有较为乐观的态度。

第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1 中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内 506 家混凝土企业出货情况，6 月全国混凝土产能利用率开始呈现下行趋势，6 月底全国混凝土产能利用率 14.75%，较去年同期下降 3.6 个百分点，差值继续缩小。进入 6 月后国内高温、雨水天气明显增多，南方多区域持续降雨，北方农忙加上连续高温，市场需求整体保持下行趋势，下旬北方强降雨天气也明显增多，季节性淡季持续。

3.2 中国混凝土行业市场竞争分析

2022 年1月样本企业混凝土总产量较去年同期下降31.21%，各区域混凝土产量较2021 年同期仍然保持明显的差距，且多有缩小，其中华南较去年同期差值略有扩大，为 45.09%，差值最大，华北、西北和华中较去年同期下降 41.81%、 38.73%和 33.3%，华东下降 27.05%，东北、西南分别下滑 15.03%和 10.74%。

进入6月后，多地进入季节性淡季下滑趋势，农忙、各省份中高考、高温、雨水等因素影响下，混凝土发运量保持下行趋势，今年前期工程进度一般，今年 6月各区域下滑幅度也较去年有所减小。

西南4-5月整体工程情况相对较好，6 月淡季下滑趋势明显，保持连续下行趋势，月末雨水天气明显增多，下滑幅度开始加快；

华南区域受连续雨水天气影响，多数项目进度影响较大，虽然月末广东、广西雨水天气开始减少，但市场工程进度仍未有明显的回升；华东上海处于陆续回升阶段，但恢复速度未及预期，整体发运量缓慢回升，福建、江西、浙江等地长时间雨水天气影响，山东在经历高温天气后又遇强降雨天气，江苏、安徽工程进度也开始放缓；华中河南持续性高温天气，湖南、湖北进入雨季后工程进度也连续放缓；华北多地同样经历高温及雨水天气，虽然部分地区疫情防控形势逐步转好，但市场工程进度仍呈下行趋势。

西北、东北月初整体情况较好，下旬起工程进度也相继下滑。上半年混凝土市场持续低于预期，且多数企业反馈半年度回款情况不佳，季节性天气及企业资金压力继续加大情况下，7 月混凝土发运量仍会以小幅波动为主，提升难度继续加大。

2022 年 1-5 月，全国房地产开发投资额 5.2 万亿元，同比下降 4.0%，同比继续下降；全国房地产开发投资额 1.3 万亿元，同比下降 7.8%，降幅收窄 2.3 个百分点。全国房屋新开工面积 5.2 亿平方米，同比下降 30.6%；全国房屋施工面积 83.2 亿平方米，同比下降 1.0%。全国房屋竣工面积 2.3 亿平方米，同比下降 15.3%，降幅扩大 3.4 个百分点。

其中，住宅竣工面积 1.7 亿平方米，同比下降 14.2%，降幅微增 2.8 个百分点。房地产开发投资额增速同比已连续 17 个月下滑，且 1-5 月房地产开发投资额、新开工面积累计同比降幅连续扩大。5 月单月全国房屋新开工面积的同比仍超 40%， 但降幅较 4 月已收窄 2.4 个百分点。

商品房销售面积 5.1 亿平方米，同比下降 23.6%，降幅扩大 2.7 个百分点。房地产开发企业到位资金 6.0 万亿元，同比下降 25.8%，同比降幅扩大 2.2 个百分点。由于高基数效应，1-5 月累计商品房销售金融和销售面积同比仍不容乐观。但单月商品房需求端的数据已经显露出一定的回暖迹象，市场乐观预期的完全扭转仍有待时日。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

综合来看，6月混凝土行情发力不足，价格依旧偏弱运行。未来一段时间，原料端上来看，国内市场需求缓慢恢复， 市场采购体量不足，导致水泥、砂石、矿渣粉等材料市场竞争激烈，市场报价或仍偏弱运行趋势。需求端来看，7 月， 国内多数针对房建、基建政策逐渐下发，并试运行，届时市场资金或有转好情况，加之前期疫情、暴雨天气等影响的工程进度，项目或出现集中赶工，因此需求或能有转好趋势，提升空间有待观望。综合原料及需求来看，7 月全国混凝土均价震荡维稳运行。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内 225 家混凝土企业在手订单来看。截至6月最后一周混凝土在手订单总量为56316.7万方，环比月初提升6.6%，增幅扩大。6月增幅最大地区为华东。华南地区，华东地区混凝土企业接单心态偏强，华南地区6月份雨水天气较多，一方面企业发运量不高，导致搅拌站订单积压量最大，部分地区搅拌站仍然保持低价抢活阶段， 在手订单量有所提升。

6 月国内降雨量明显，高位多雨天气显现，发运量下滑，混凝土企业处于半年度回款阶段，工作重心下移至回款。目前下游原材需求有所回升，房建项目初现回升态势，预计 7 月混凝土需求或将“淡季不淡”，平稳过渡的可能性较大。

备注：数据尚未成体系，以文字阐述形式呈现

2022 年 5 月份，合肥市 5 月份核发施工许可证建设项目 6 个；天津市 5 月份核发施工许可证建设项目 115 个；长沙市 5 月份核发施工许可证建设项目 16 个，核发施工许可证面积 118.7 万平方米，长度 0.53 千米；南昌市 5 月份核发施工许可证建设项目 9 个；核发施工许可证面积 94.69 万平方米；重庆市 4 月份核发施工许可证建设项目 7 个；核发施工许可证面积 10.75 万平方米。成都、杭州、武汉尚未公布。

 

（以上信息和数据由百年建筑网整理，该报告为旷真律师事务所和百年建筑网联合发布）